Fusiones y adquisiciones
Asesoramos en procesos de compra y venta de empresas, así como de búsqueda de inversores.
Han confiado en nosotros
Nuestras soluciones
Venta de empresas y búsqueda de inversores
Asesoramos en procesos de venta totales o parciales, buscando el mejor socio, mayor retorno y condiciones para nuestros clientes.
- Venta de empresa industrial propiedad de distintas familias con motivo de la jubilación de los socios vinculados a la dirección y el día a día de la empresa. Empresa sin sucesión familiar.
- Venta mayoritaria de empresa de consultoría IT a fondo de private equity con el objetivo de profesionalizar y potenciar el crecimiento (orgánico e inorgánico) de la compañía. El proyecto continuaría liderado por los socios fundadores.
- Venta del 100% de empresa cuyo principal producto es un SaaS. El socio único busca la venta total con el objetivo de desarrollar nuevos proyectos.
- Venta de empresa hortofrutícola con motivo de la jubilación del socio único y la falta de continuidad familiar.
- Venta mayoritaria de empresa del sector agroalimentario a un comprador industrial europeo con el objetivo de afianzar el crecimiento y rentabilizar la posición de liderazgo de la empresa en España. El proyecto continuaría liderado por los socios fundadores, miembros de la misma familia.
Valoración de empresas y planes de negocio
Valoración de empresas y planes de negocio
Facilitamos todos los argumentos para defender el valor de la compañía o analizarlo en relación con su estrategia de futuro.
- Asesoramiento a grupo de empresas en el sector sanitario en el contexto de potencial venta a un grupo hospitalario. El cliente solicitó la valoración de su grupo y el análisis de la carta de intenciones del comprador.
- Valoración de Bizum, tecnológica líder en España en pagos P2P y de comercio electrónico.
- Valoración de fabricante de cerveza artesanal en el contexto de una ronda de financiación.
- Diseño de un plan de viabilidad para el desarrollo de un nuevo modelo de negocio en el sector veterinario.
- Valoración de empresa especializada en la gestión de residuos con el objetivo de definir los aspectos a mejorar para una venta futura.
Compra de empresas y desarrollo corporativo
Compra de empresas y desarrollo corporativo
Una estrategia M&A y de alianzas bien definida y ejecutada es una obligación para ganar tamaño, innovar y competir.
- Asesoramiento a multinacional europea en la compra de dos empresas familiares en España.
- Diseño y ejecución del plan de crecimiento inorgánico a empresa del sector BPO.
Plan de creación de valor - Exit Planning
Plan de creación de valor - Exit Planning
Acompañamos a empresarios que se están planteando la venta o sucesión en un horizonte de 3-5 años, aumentando las posibilidades de éxito y el valor de la compañía.
Preguntas frecuentes
Un proceso de venta de empresa suele exigir un tiempo mínimo de entre 6 y 12 meses. Habitualmente se divide en tres fases, una de preparación, otra de aproximación y, por último, la de negociación. Durante el proceso es necesario analizar y discutir en profundidad aspectos financieros, fiscales y legales.
Para y reflexiona. Pregúntate. ¿Tienes una razón para vender? ¿Es un buen momento? ¿Estáis tú y tu compañía preparados para la venta? ¿Estás dispuesto a lidiar con el proceso?
Contar un asesor especializado no solo aumenta las posibilidades de éxito, sino que garantiza un retorno económico. Para tomar la decisión de vender nuestra empresa sin un profesional especializado tenemos que ser conscientes de las complejidades del proceso y su alcance.
- Dedicación: proceso largo e intenso. Normalmente no dura menos de un año y el interesado exige una cantidad detiempo, información y datos que habtiualmente no son fácilmente obtenibles.
- Confidencialidad: para cerrar con éxito la venta habrá que contactar un alto número de potenciales compradores industriales o inversores. Al contar con un asesor la identidad de nuestra compañía solo se revelará a aquellos que muestran una voluntad seria de negociación. Por supuesto, es importante que las negociaciones no trascienden para evitar malentendidos entre clientes, proveedores y empleados.
- Negociación: durante el proceso habrá que discutir sobre valoración de empresas, la deuda de la compañía, su circualnte y, por supuesto, el contrato de compraventa de empresa y las responsabilidades oportunas.
El primer paso a la hora de vender una empresa es la firma de un mandato de venta con un asesor financiero especializado en este tipo de transacciones. Se trata de un contrato que regirá las relaciones entre los vendedores y el asesor, se detallarán sus honorarios, forma de trabajo y otras cláusulas de gran importancia, como son la exclusividad y duración del contrato.
Al adoptar la complicada decisión de vender su compañía, muchos empresarios se dirigen a sus asesores de confianza en busca de orientación. Lo más probable es que estos no tengan experiencia en compraventa de empresas o transacciones corporativas, debiendo, por tanto, referenciar a expertos o, si no los conocen, buscarlos. Estos son algunos factores a tener en cuenta…
Los honorarios suelen consistir en una parte fija, también conocida como “retainer”, y una variable.
La parte fija tiene una doble función. Por un lado, cubrir un mínimo de las horas invertidas por los asesores hasta la potencial venta de la compañía. Por otro, vincular a los vendedores, puesto que se trata de un proceso largo y como se suele decir, “lo que no se paga no se valora”. Se podría añadir una tercera función, esto es, que el equipo de asesores involucrado vea retribuida su labor de algún modo en caso de que la venta finalmente no se lleve a cabo, por ejemplo porque el vendedor o comprador cambien de idea en relación con hacer la operación tras meses de trabajo.
Los honorarios variables, el grueso de la retribución del asesor, dependen del valor de empresa, dado que se calcularán como un porcentaje de este.
El contrato de compraventa de empresa y sus anexos se tratan en la fase tres de un proceso de venta de empresa, esto es, en la negociación. Entre otras cosas, se establecerá el precio de la operación, la responsabilidad de los vendedores, cláusulas de no competencia y no captación, etc. Simultaneamente se suscriben otros acuerdos, como el pacto de socios, acuerdos con directivos…
¿Qué dicen de nosotros?
Joaquín Saila y Raúl Saila
Fundador, Defeder
Fernando Rodríguez
Business Development Manager, Bizum
Isaías Muñoz
Fundador, Biogran
El Granero Integral
Ignacio Abati
Consejero Delegado, ista
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