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M&A en 10 minutos: Rovensa, GTT, Rotecna, IDP, Tinsa, Peris Costumes

M&A en 10 minutos es el podcast semanal de fusiones y adquisiciones presentado por Empresax.com. En este formato os acercamos la actualidad en España, Portugal y, si el tiempo lo permite, el mundo.

Los protagonistas de la semana fueron:

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El fondo suizo Partners Group sería el que finalmente se hará con Rovensa

Noticia esperada pero no por ello menos relevante, especialmente por el impacto en términos absolutos que tiene sobre el mercado de fusiones y adquisiciones. El fondo suizo Partners Group sería el que finalmente se hará con Rovensa, la compañía especializada en soluciones para la agricultura como los bioestimulantes o el biocontrol. El importe de la operación se situaría alrededor de los 1.000 millones de euros, por lo que, como adelantaba, supone una importante inyección en términos de valor al balance de M&A del año, que se ha visto muy afectado por la paralización provocado por el Covid.

El vendedor, el fondo británico Bridgepoint, entró en Rovensa cuando esta era conocida como Sapec en el año 2016. Desde entonces ha centrado una parte importante de su crecimiento en adquisiciones. Entre otras está su ahora filial valenciana Idai Nature, que adquirió en 2018 y que en el primer semestre de 2020 ha hecho numerosas adquisiciones, todas ellas comentadas en anteriores ediciones de M&A en 10 minutos, cuyos enlaces os dejaremos para que podáis profundizar.

GED vende GTT al fondo británico AnaCap

GED ha vendido Gestión Tributaria Territorial (GTT) al fondo británico AnaCap, que con esta inversión se estrena en España tras intentos fallidos en el pasado. Anteriormente intentó hacerse con Caser (que finalmente adquirió Helvetia), entre otras compañías en el sector financiero. Según El Economista, entre otros interesados se encontraban Carlyle y Oakley Capital.

GTT es una compañía alicantina especializada en la gestión de impuestos para ayuntamientos y otros organismos públicos en España y Latinoamérica. Empezó su relación con el private equity en el año 2012, cuando fue adquirida por Realza Capital. Por su parte, GED se hizo con una mayoría en el año 2017, junto a Oquendo Capital. Durante el periodo de inversión de GED y Oquendo, GTT ha llevado a cabo varios add-ons en el País Vasco y Republica Domicana.

Ya hemos mencionado a GED capital a raíz de su experiencia en el sector del packaging, del que salieron el año pasado con la venta de Neckicesa o en infraestructuras, en relación con su paso por la gestora de aparcamientos Empark.

La danesa SKIOLD se hace con la leridana Rotecna

Rotecna, especializada en el diseño, fabricación y comercialización de equipos y soluciones para la ganadería porcina, ha sido adquirida por la danesa SKIOLD. La empresa estaba controlado por su fundador, que dio entrada en el año 2016 a Talde Private Equity y a Oquendo Capital.

La empresa está situada en Lérida, donde en las últimas semanas se han producido otras operaciones, también vinculadas al porcino, aunque en esos casos relacionados con la valorización de residuos, donde están presentes fondos como Proa con Neoelectra, Suma Capital con Zero Waste Bioenergy o Moira Capital con GreenE.

Nazca entra en la empresa de ingeniería IDP

Nazca ha entrado en IDP, empresa de soluciones de ingeniería especializada en BIM. Se trata de la segunda inversión del fondo V, vehículo enfocado al lower middle market.

Grifols adquiere una participación minoritaria en Bloodbuy y adquiere varias plantas en Norteamérica

El laboratorio catalán, líder mundial en producción de derivados de la sangre, del que ya hablamos el pasado marzo a raíz de la toma de una participación en una de las principales compañías chinas del campo de los hemoderivados. En esta ocasión la compañía se ha hecho con una participación minoritaria de Bloodbuy, una plataforma norteamericana que permite a los centros regionales de donación de sangre de EEUU ampliar su cartera de clientes y facilita el acceso a estos productos a hospitales y profesionales sanitarios. Como vemos, no hay sector que se resista a la desintermediación provocada por Internet. Desde luego nos parece un movimiento interesante por parte de Grifols, que también fue protagonita la semana pasada por otras adquisiciones, en este caso operaciones a las que nos tiene acostumbrado. Anunció la compra al grupo surcoreano GC Pharma de varios plantas en Estados Unidos y Canadá.

Tinsa adquiere LKS Tasaciones a la Corporación Mondragón

Tinsa participada por el fondo de private equity europeo Cinven, ha adquirido el grupo vasco de ingeniería y arquitectura Krean, que forma parte de la Corporación Mondragón, la tasadora LKS Tasaciones,

Con esta operación Tinsa potencia su actividad en el norte de España, sobre todo en el País Vasco y en Navarra. La tasadora es la segunda empresa de valoración en estos dos territorios,

Por parte de Tinsa, es la primera compra de una empresa de valoración en España desde que en 2012 adquiriera Tasamadrid. Desde la entrada de Cinven y con la adquisición de LKS, ha llevado a cabo más de 10 adquisiciones en países como Italia, Portugal, Alemania, Holanda o Bélgica en Europa, Marruecos en el norte de África y ya en Latinoamérica en Colombia, Ecuador o Brasil.

GPF entra en Peris Costumes

GPF Capital, que cuenta entre sus participadas a Aurgi o Pachá, ha entrado en Peris Costumes, dedicada principalmente al alquiler y venta de vestuario para el sector audiovisual.

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